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7月24日政治局会议政策层直指内需不足的弊病并在地产政策优化、活跃资本市场、化解地方债务三个问题上予以重点政策部署预计经济环比最弱时期已经过去经济渐进向好态势将持续但市场预期的稳定需要经济数据好转与政策持续出台相配合地产政策有望虽迟但到关注Top20城市的政策优化进展；活跃资本市场需要更加充分的验证讨论对短期优化举措保持理性期待；建议对后续地缘政治扰动等风险保持关注