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2024年中国外贸峰回路转三大地区将会受益影响上亿人首发2024-01-12 17:00·柏年说政经当房地产退潮地方财政又饱受压力的时候很多人关心：2024年中国经济的动力在哪里最近统计局的数据告诉了我们一个答案2023年11月当月中国出口增速同比增长0.5%——这是时隔7个月以来我国出口增速首次转正12月当月我国出口进一步增长2.3%复苏势头加快这一数字揭开了一个趋势那就是2024年预计又是一个出口大年在我国的版图上有三大区域将会受益于接下来的外贸形势回暖上亿人的工作与收入因此受到影响一、中国外贸逆势前行对于外贸人来说2023年绝对是不平凡的一年经历了2020年至2021年的火热行情后2023年我国出口全面遇冷去年1-10月我国累计出口增速同比负增长5.8%特别是去年7月份当月出口一度下滑14.2%可以说是部分打断了疫情后经济回升的势头也是那个时候起一些悲观的声音开始出现例如中美脱钩论、产业外移论等但我们需要清楚一个认知那就是2023年出口数据虽然总体看起来没那么好但是结构上有非常多的亮点中国外贸产业仍然在逆势中前进首先就是高技术产品出口越来越多产业升级的成果进一步体现拉开2023年中国出口产品清单汽车及零配件、新能源电池、光伏、船舶成为出口增速最高的产品其中2023年1-10月汽车出口累计增长88.5%高居各产品首位在此背景下2023年我国汽车整车出口超500万辆历史上首次超越日本成为全球汽车出口第一大国而这一数字从100万辆到500万辆的跨越仅仅只花了3年时间参考日本其本土汽车年产量800万辆就已经能养活近600万就业人口过去3年中国汽车业增长了整半个日本所提供的就业机会不容忽视中国汽车出口反超日本除了汽车新能源电池、光伏产品出口数量增速超3成船舶出口增速近2成也都是去年出口成绩单上的一抹亮色对此新华社就评论道相比于服装、家具、家电的老三样新能源汽车、锂电池、光伏产品已经成为中国出口的新三样此外在船舶产业去年中国造船完工量、新接订单量均占世界市场份额的一半曾经和中国造船业平起平坐的韩国已经彻底被我们挤到了二线国家与日本归为一列说到韩国2023年也是有统计记录以来历史上中国对韩国首次实现外贸顺差这也能证明在全球产业链分工上我们已经上升到和韩国一样的水准中国船业订单新接量、完工量大幅超过韩国除了产业升级交出好答卷2023年中国出口的第二个成绩单就是进一步攻占一带一路沿线国家的市场分国别来看2023年1-10月我国出口增速为正的国家有俄罗斯、印度、东盟、拉美、非洲等地特别是俄罗斯中国对其出口同比大增61.5%自西方公司退出后中国业界抓住机会有效抢占了这个有1.4亿人口的庞大市场柏年计算光俄罗斯一家就拉动了2023年我国出口整体增速近2个百分点在这里我们还需要澄清一个误区：那就是我们对俄罗斯出口增加了是不是会因此损失更加庞大的欧美市场呢特别是有一些人指出近年来我国出口在美国进口中的比例正在下降去年我国下跌至美国第三大进口国不及墨西哥和加拿大看起来美国的脱钩战略似乎正在生效但事实并非如此从全局来看这两年我国出口占世界GDP的比重仍在进一步上升这证明虽然中美之间直接贸易减小了但是更多的贸易通过墨西哥、越南这样的国家中转整个中国出口占世界市场的比例反而在增加最后总体来看在产业升级和一带一路的加持下2023年我国外贸产业仍在逆势中前进虽然数据上有下跌但是原因在外不在内原因主要还是2023年全球加息各国宏观经济和民众消费都在衰退制约了中国出口横向对比其他地区我们的出口成绩其实还是不错的——去年像越南、印度、韩国出口成绩都比中国大陆差马来西亚和中国台湾出口增速甚至在-10%以下但是话说回来全球经济总有周期两年好一年坏2024年随着以美联储为代表的国际主要央行登录降息周期全球消费复苏中国外贸形势有望峰回路转像最近在资本市场上作为国际资本对于美元政策利率的预期2年期美国国债利率就从2023年10月的5.2%下跌整1个百分点随后随着全球开始押注美联储降息、押注经济修复我国外贸形势也开始出现转机例如除了像刚才提到的11月统计局数据航运市场也提供了我国外贸回暖的最新证据根据我国出口集装箱运价指数2024年初该数据相比于2023年10月的最低点已经回升了近15%排除掉近期也门胡塞武装冲突对地中海航线的扰动我国对日韩、东南亚、波斯湾、美国东海岸等其他航线运价也都在稳步抬升证明外贸确实到了复苏的关键档口此外一些与中国同类的出口型经济体也感受到了全球贸易的暖流例如2023年12月数据已经出来的越南和韩国越南出口同比大增11%为2022年10月以来的最高增速韩国出口增长5.1%也确定性回正给中国外贸带来了好消息所以综合判断下来2024年中国外贸回暖将会是一个大趋势二、外贸回暖三大区域受益那么外贸回暖国内哪些区域将会首先受益对我们老百姓具体有什么关系值得注意的是去年底海关总署公布了《2022年中国外贸百强城市榜单》这份榜单可以说是国内最权威的、评价一个地方外贸产业对城市经济影响力的名单综合考虑到了外贸产业在当地GDP占比、外贸创新能力等指标根据该榜单百强城市中东部地区有60座城市入围其中广东深圳、上海、江苏苏州稳居前三位且东部城市包揽全部前10强中部地区有26座城市入围；西部地区和东北地区分别有10座和4座城市入围在这份榜单中我们能看到属于中国外贸重镇的3个规律：中国外贸百强城市一是聚焦于东南沿海地区这里一直以来就是我国外贸的前沿阵地例如广东、浙江、江苏三省合计占到了前50强城市中的一半名额二是内陆边境省份的省会城市例如乌鲁木齐、哈尔滨近两年受益于一带一路和对俄贸易乌鲁木齐也是2022年首次上榜三是当地有支柱型出口产业的城市例如安徽芜湖作为前30强中唯一一个非沿海省份普通地级市当地有奇瑞、美的等大型出口企业驻扎不知道这份榜单里你所在的城市有没有上榜如果上榜了那么恭喜你2024年你所在的城市经济将会迎来明显的复苏机会这种机会是多方面的例如出口订单增加就会带来工作岗位和外部的人口流入2022年、23年根据媒体统计四大一线城市和东部沿海省份的人口流入速度是在下降的这和过去两年的外贸形势萎缩不无关系但是随着形势好转中国的人口流向会重新逆转重新向外贸型城市聚集岗位增加、工资上涨不但直接影响到出口企业的员工也会影响到当地城市的服务业甚至是楼市销售这些城市的企业和市民们要做好迎接机会的准备此外站在资本市场的角度出口回暖也对股市行情有着重大影响由于我国上市企业很多是制造业特别是出口型企业历史上出口周期与上市企业的盈利周期是同步的像2020年的上一轮牛市就和疫情后的出口回暖有着重大关系此外出口回暖也有利于支撑人民币的币值一些海外资本会借机押注人民币资产2024年初A股北向资金持续流入就是一个股市上涨的良好开端三、外贸复苏仍是不全面的但是从另一个角度看出口回暖对中国经济的提振是不全面的很多城市特别是中西部的城市本地没什么出口产业2024年在地方财政支出压力的大背景下这些城市的经济预计还会迎来挑战也就是说中国的区域分化特征将会更加明显强者恒强、弱的更弱例如中西部的很多小县城本地没什么出口企业最大的消费人群就是体制内的财政供养人群包括公务员、事业岗、教师、医生等这些人的工资又主要来源于中央和东部地区的转移支付然而刚刚开完的2023年中央经济工作会议做出新的要求要严控一般性支出党政机关要习惯过紧日子预计2024年体制内群体又将迎来新一轮的瘦身运动最近关于体制内降薪的传言已经是风声鹤唳如果这批人群的工资福利待遇遭到削减这对于主要依赖体制内经济的小城市来说将会是重大打击中西部县城依赖体制内经济所以说从更宏观的角度看2024年中国经济依赖外贸复苏这种复苏是不全面的、不平衡的在双循环战略中我们一直强调以国内循环为主、国外循环为主但是现实情况却是一边是产业升级持续推进其红利最先体现在外贸上而另一边则是一直以来主导国内循环的地方财政体制包括土地财政、地方债务等制度到了要改革的档口——国内大循环存在堵点中央会议也定了调就好像上世纪90年代末国企甩包袱之后主要依赖老国企的城市经济崩塌而东南沿海外贸型城市崛起一样兜兜转转一圈中国又走回了20年前的老路所以从这个角度看中国的城市分化、区域经济分化可能并不只是2024年一年的时间而可能是未来3-5年、乃至10年的时间直到我们重新理清楚体制、财政、地产、债务之间的关系理顺内循环的逻辑在此之前我们普通人能做的就是清楚认识到当前中国经济、强者恒强的现实要知道即使在20年前的经济蓬勃年代中国依然有很多地方没有登上发展的快班车今天就更是如此所以重点关注刚才柏年提到的三类城市：包括东南沿海、边境省会以及本地有支柱型出口企业的城市做好职业和城市选择的决策抓住结构性的机遇~全文完~感谢阅读如果觉得文章写得不错欢迎关注我转发、收藏并随手点个赞