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数字经济辐射硬件、软件、服务商等TMT领域有望提振行业基本面我们预计TMT板块23年归母净利润同比增速有望达到25%左右在大类行业中增速最快且环比改善幅度最明显22/23年计算机归母净利润增速达-30%/30%、电子归母净利增速达-10%/20%、通信归母净利增速达10%/15%当前TMT板块整体仍是低估低配从估值看目前计算机自13年来PE分位数为15%电子8%通信30%;从基金配置看22Q4公募基金对计算机相对于沪深300的超配比例处13年以来13%电子为5%通信为26%未来随着数字经济发展提速将催化低估低配的TMT行情展开
2024-11-04 10:27:50