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最新网址：全球三大火药桶集中爆发大动荡终究难逃原创2024-01-09 11:00·米宅12024年年初谁都没有料到全球安全格局最大的异数来自于朝鲜半岛在经历过1990年到2008年近20年的全球快速发展和快速融合以及2009年到2019年近10年的下行周期之后全球经济终于到了大分裂时刻一个常识是经济是稳定的基础经济的分裂也必然意味着全球地缘政治的大动荡2022年俄乌战争；2023年巴以战争；2024年朝鲜半岛朝鲜半岛可能会成为2024最大的黑天鹅而我们该如何理解这一切的异动我们接着来看最近一周另一个让人匪夷所思的事来源于俄罗斯2023年是俄乌战争如火如荼的第二年令人惊奇的是俄罗斯的GDP增长预计将达到3.5%制造业增长预计将达到7.5%实际工资收入增长预计将达到约8%回溯过往这每一个数字都是俄罗斯经济发展中很久未见的俄罗斯央行行长甚至宣布将基准利率上调到了16%用来抑制经济过热划个重点：抑制经济过热问题是这一切都是在一个众所周知的前提下发生的——在过去两年俄罗斯是全球遭遇最多制裁的经济体被踢出全球贸易系统出口进口全部被极度限制；被剔出全球货币支付系统堪称釜底抽薪；海外美元资产被大量冻结直接抹平很多年的海外收益；外资集体撤离带走了海量的国际投资；…………这基本让俄罗斯脱离了整个西方经济体系问题是都制裁成这样了俄罗斯却越制裁越红火这让整个西方都在查找整个制裁闭环中到底是哪里出了漏洞22023年8月份我在伊斯坦布尔呆了十多天每天坐在博斯普鲁斯海峡岸边看黑海的航船穿过海峡驶向地中海这座城市这座海峡曾经是西方文明长达1000年的政治中心和文化中心1453年现在的伊斯坦布尔曾经的君士坦丁堡被奥斯曼帝国攻陷这对当时的基督教世界来说是个坏消息因为这意味着奥斯曼帝国控制了地中海的大部分地区和丝绸之路的大部分地区——欧亚大陆的贸易十字路口被拦腰斩断如果欧洲人想要香料或丝绸他们将不得不支付奥斯曼人要求的任何价格当然除非能找到另一条连接欧洲与印度和中国的路线没有人能料到这成为了全球地理大发现的开始1492年哥伦布发现美洲大陆1498年达伽马绕过非洲到达印度随着葡萄牙、西班牙和意大利的航海家们开始探索未知世界随着一个个新世界被发现欧亚大陆的贸易十字路口的重要性逐渐淡薄最终扼守这个十字路口的奥斯曼帝国在全球经济上逐渐变得无足轻重到了19世纪它被称为欧洲病夫在这个过程中对于身处伊斯坦布尔的某个人来说世界最有可能的感觉是逐渐在去全球化但对于伦敦、里约热内卢或开普敦的任何人来说这种想法都是可笑的因为他们正在融入一个更大的世界在感知的差异中世界经济重心迅速从地中海转移到了大西洋这段历史可以得出的一个结论是如果贸易在一个地方受阻它可能会在另一个地方再次出现而且影响力要大得多也许还会带来意想不到的后果这个发现可以让我们更好地理解俄罗斯在2023年的数据——全球经济的大分化已经成为共识再也没有谁可以轻易的掌控一切从俄罗斯的经济数据到我们的半导体都是如此3这个时候我们再理解巴菲特为什么卖了比亚迪买日本五大商社可能会更通透一些与其说是买五大商社不如说是在全球加息周期中在一个低汇率、低利率、低资产估值的全球第四大经济体做资本套利与其说是买五大商社不如说是在全球经济大分化中在一个全球美誉度很高、互溶性良好的经济体做资产对冲一边是汇率贬值等于变相增加了日本公司的海外收益；汇率贬值了40%等于是企业在日本国内的土地和人工成本降了40%；全年超过3%的通胀强力刺激了消费又让企业投资预期增长股市预期跟涨这一切都是经济活力的象征资本嗅觉更为灵敏所以也更早登录套利另一边则是偏向个人投资的不动产也紧跟着股市和资本水涨船高事实上此刻我们面临着三大问题：第一全球大衰退已成定式经济体分化越发明显这意味着过往的增长模式已经失效我们必须找到新的方式第二债务负担正在逐渐蔓延在大幅度贬值之下所有的资产都将重新进行评估第三以上两点堪称外患内忧而在这种大变局之世人永远斗不过形势但我们能做的事防守和防御资产的安全性要远远大于暴击和升值幅度