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一位朋友在跟我说话她给我发来几个截图让我愣住了

他转眸看向耳识、眼识皆封闭的蜃这是它自觉封闭的在记忆画面刚刚呈现出来的时候蜃活了上万年比谁都明白知道的越多死的越惨的道理少了2亿人看电影影视业苦日子还没到头｜氪金 · 传媒原创2023-06-16 15:46·36氪作者｜宋婉心编辑｜郑怀舟过去几年影视行业轮番造重锤2016年之后就趴在谷底丝毫没有翻身机会2018年5月阴阳合同事件牵出影视行业税务风暴当年传媒指数跌近40%市值暴跌1000亿左右；2021年10月互联网反垄断法出台该指数再次跌回2018年的底部位置；2022年10月份疫情带来该指数第三个底击穿前两次最低值三年大调四年磨底影视行业过了七年寒冬几乎奄奄一息之际终于在今年看到了春天的迹象今年以来传媒指数先后经历超跌反弹和板块普涨至今整体大幅上涨50%其中上海电影翻了三倍唐德影视翻了一倍华策影视、慈文传媒等也有超50%涨幅背后驱动力来看影视股这波上涨叠加了几层利好疫情放开是大背景而开年以来的AIGC、ChatGPT及国内大模型混战则是科技创新带来的预期进一步推高了估值整体而言炒作噱头盖过了产业真实情况回到实际产业层面不少制片人向36氪表示市场恢复还需要时间各环节仍保持谨慎状态不同于影视股2013年至2015年的上一轮上涨当下多数公司并没有业绩上的支撑而且面对的宏观环境也更为复杂基于此如果看长期表现制片方实际供给恢复情况、需求恢复情况以及技术创新的对供需关系的影响成为市场能否真正回暖的关键供给未恢复需求下坡路先看产业链最下游的影院放映端灯塔数据库显示今年前5个月影院影院数12083家（指有票房产出的影院）相对于2019年1-5月同期的10695家上涨13%放映场次也从5102万场上涨到5209万场可以看出单从影院数及放映场次来看放映端已基本恢复到疫情前水平但需求端数据则是另一番景象数据显示今年前5个月在平均票价上涨了接近1元的情况下该时期整体票房221.6亿元相较2019年同期的271.4亿元仍下滑18.3%背后主要是观影人次减少今年前5个月总观影人次5亿人较2019年同期6.9亿人减少了近2亿人次也就是说疫情后5个月来虽然大量影院恢复营业并努力排片但去影院看电影的人变少了其中值得注意的是观影群体的用户画像也在发生变化灯塔专业版数据分析师陈晋告诉36氪截至5月2023年观众画像中95后占比27.7%90后占比19.8%相比较2019年以前今年观众整体更成熟00后等新生代观众入场速度放缓疫情三年后年轻人的线下观影习惯明显减弱这意味着线下电影市场新消费潜力的挖掘将变得更困难往产业链上游看制片方疫情放开后的新内容供给是否已经恢复答案也并没有那么乐观今年以来上线的院线电影多数是过往三年各家公司存货的释放一位制片人告诉36氪目前院线电影开机量不多主要是缺资金玩不起院线电影手里有几百万一千多万的也不敢做院线怕赔都在短剧市场里卷另一位从业者也感受到制片方对投资的谨慎审查趋严叠加不敢试错导致现在内容产出效率很低不敢拍谨慎的情绪已经渗透进行业的方方面面比如有资方愿意投某部电影放以前相对好聊现在任何一个合同中的小条款变化投资人都很敏感都可能引起整个合同的谈判失败一位制片人表示这种心态进一步导致的现象是影片对更有票房保证的假期档期变得更加依赖据灯塔上映日历显示今年仅五一档就有18部新片上映是历年同期新片最多的一年档内竞争异常激烈票房破亿影片仅有3部前述制片人同样认可这一趋势：相当于鱼池变小了大家都挤在一块钓鱼了头尾分化也是越来越严重大家要么做顶级制作要么极低成本做项目因为这两种是风险最低的传导至产业前端横向来看头部尾部差距越来越大截至目前今年仅票房第一和第三就已是45亿量级和15亿量级的悬殊差距；纵向来看平日票房进一步萎缩影院全靠假期和大片支撑经营陈晋指出今年春节档创造了历史第二高的票房成绩但从3月1日至五一档开始前大盘票房不足40亿相较2019年前60-80亿的水平有明显差距而平日缺乏新片也进一步加重了头部效应灯塔数据显示相对2019年以前今年春节档、五一档等大档期的头部影片长尾票房提升明显正是由于档期后的周末档竞争环境变宽松了新片供给变少需求侧方面观众平日周末观影习惯减弱是近几年持续的趋势陈晋表示平常工作日大盘在2022年跌至2000-3000万的低水平而这会反过来影响新片的定档决策从而导致今年新片扎堆假期档影片依赖大档期、平日缺乏新片供给、观众观影习惯和新片定档显然在疫情三年后形成了恶性循环从多位受访者的反馈来看国内电影市场恢复正常供给走向正向循环还需要更长时间行业信心的摧毁不在一时恢复也不在一日AIGC重塑IP相较于产业层面在二级市场风生水起的影视股率先完成了恢复AI作为最强主线是影视股上涨的主要逻辑之一二级市场上绑定AI技术的公司都迎来了一波上涨以华策影视为例今年以来华策频繁向外传递全面拥抱AI技术的信息从宣布全面接入百度文心一言到接连收购两家无营收的AIGC公司后股价从5元最高曾涨至9.8元在安信证券传媒首席焦娟看来AIGC固然能够提升生产力但对于内容行业而言降低成本只是一个小逻辑买一个传媒标的绝不可能是因为它业绩增速从25%提高到了30%而是要买爆款所以降成本对游戏、影视公司有一定作用但不会特别大焦娟说道市场对传媒股的投资逻辑并没有因为AIGC的出现而改变投资传媒仍旧是投资爆款也就是说投资者更应关注的是AIGC是否对爆款的生产有加持作用其中IP是产业链中的掌上明珠以涨幅最多的上海电影为例其去年财报称得上惨烈净利润同比暴跌1630.7%放映收入同比下滑48.3%并且关停两家直营影院但今年年初《中国奇谭》爆火后上海电影迅速作出反应3月7日晚间上海电影发布公告称将以超6000万元的价格收购上影元文化 51%的股权后者正是《中国奇谭》的IP运营方以此切入IP运营赛道此举效果立竿见影3月8日上海电影直接触及涨停但AIGC诞生后供需之间的平衡被重塑IP链条逻辑也将被完全颠覆围绕IP的竞争可能不再仅仅是砸钱买入这么简单首先IP绝不可能坐享其成中国内容付费意识弱所以IP永远要靠持续运营来赋能其次原来靠人来产出和运营的IP现在交给AIGC去做内容制作门槛大幅降低IP不再稀缺因此IP内容变现的门槛被不断提高焦娟说道某种意义上来讲过去的IP之所以成为IP就是受益于稀缺性和特殊性AIGC正好对冲的就是这一点所以IP链条变化会非常剧烈焦娟推测未来头部和尾部IP会比较收益超级IP伴随NFT会出现高度泡沫化而新IP借助AIGC也更容易冒头反而是腰部IP比较尴尬十年前移动互联网及智能手机软硬件爆发传媒走出三年牛市按照安信证券的预测从今年开始的三年也都将是传媒的牛市如果和2013年至2015年传媒股上一轮牛市相比较眼下的AI+相当于十年前的互联网+从当时的上涨逻辑来看2013年移动互联网的红利带来业绩与估值双升传媒股从年初涨到年尾焦娟指出这一次不同的是走向顺序和十年前完全颠倒即2013年的走势将会在2025年兑现2015年传媒会开始出业绩迎来业绩、估值双升定量来看2015年的涨幅最大所以在2023年至2025年当中今年应该是涨幅最大的一年6月6日苹果发布MR头显补齐了这轮AI浪潮的硬件要素也是整个传媒行情的分水岭至于硬件水准及其出货量表现如何焦娟认为对影视及其他传媒股不重要传媒只看交互而苹果给出了关键的交互方式范式对传媒就是提升估值的逻辑关注获取更多资讯